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威客电竞研报

发布时间:2022-06-17 21:55人气:

  联袂扬州情况,拟落地2.58亿元消耗电子范畴配套体系大单。公司与扬州情况签订了《框架和谈》,和谈内容为“开辟区精细功用件财产载体项目一期工程EPC总承包工程”的废气处置体系、污水处置体系、氮气体系、无尘室(部分系)、车间机台照明体系工程事项分包,和谈价为2.58亿元,此项目为公司自光伏范畴综合配套体系一体化大单落地后,再一次于消耗电子范畴落地配套大单,考证了公司将其废气装备的龙头劣势延长至一体化、多品类的配套体系,定单代价体量提拔。

  光伏制程净化防控装备龙头,单元体量代价无望提拔生长加快。我们估计2020年公司光伏制程废气装备支出市占率超75%,中心劣势1)持久品牌积聚打造高份额,十余年光伏制程项目经历,强抗风险及应变才能,积聚优良客户资本,下流根本完成中心光伏电池&组件厂商全笼盖;2)手艺研发强,威客电竞本钱劣势较着。自立研发LCR手艺畅销服从可达99%、较SCR畅销手艺投资本钱节流20%,运营本钱低30%~50%,无二次净化。凭仗品牌、手艺、本钱劣势铸就的市场份额积累,公司无望将废气装备的劣势复制至综合配套体系,2021年公司接连中标2亿元/3.1亿元综合配套装备大单考证形式改变,综合配套装备体系单GW体量代价可达5000-6000万,较废气装备投资额有5~11倍提拔空间。

  水泥超低排放革新迎机缘,中建材协作稳步促进。水泥行业超低排放革新开释结尾管理需求,2019年公司与中建材签署76亿元计谋协作和谈,翻开超300亿元水泥超低排放革新市场。停止6月8日,公司已签署条约金额为23,653.55万元,此中已施行终了的条约金额为12,090.00万元,水泥新签单无望加快。装备运营一体化改进现金流,拓展制程新范畴。公司1)将加快拓展第三方检测、托管运维等运营效劳,形式不变改进现金流。2)开辟水泥、半导体、汽车制作等精细制程市场,手艺积聚多点着花。

  红利猜测与投资评级:新能源驱动光伏产能扩大开释制程管理需求,公司为光伏制程净化防控装备龙头,一体化&新范畴拓展助力生长。我们保持公司2022-2024年公司归母净利润1.20/1.86/2.70亿元,对应PE为28、18、12倍PE,保持“买入”评级。

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