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新浪财经 · 张国柱 · 2026-05-29 00:44:20 · 阅读1分钟

康卡斯特启动现金收购要约, ,,,拟回购152亿美元优先债务克日引发普遍关注?, ,,,本文将从多个角度举行详细解读。。

康卡斯特启动现金收购要约, ,,,拟回购152亿美元优先债务 —— 媒体与电信巨头康卡斯特公司(纳斯达克代码:CMCSA)及其全资子公司康卡斯特有线通讯公司今日宣布, ,,,已启动现金收购要约, ,,,妄想回购13个系列的未送还优先票据, ,,,本金总额约152亿美元。。

本次要约涵盖康卡斯特公司刊行的11个系列票据, ,,,到期日介于2027年至2030年之间, ,,,利率区间为2.350%至5.100%;;;以及康卡斯特有线通讯公司刊行的两个系列票据, ,,,划分为8.500%票据(2027年到期)和7.125%票据(2028年到期)。。

康卡斯特启动现金收购要约,,,,拟回购152亿美元优先债务

各系列票据的收购将按优先级顺序受理, ,,,其中2027年1月到期的2.350%票据优先级最高。。

本次债务回购规模约占公司总债务946亿美元的16%。。此次要约设有总对价上限37.5亿美元。。若持有人递交的票据总额凌驾上限, ,,,公司将按优先级顺序受理。。

各系列票据的对价将凭证牢靠利差盘算, ,,,利差区间为响应美国国债参考证券利率上浮5至35个基点。。最终总对价将于美国东部时间2026年6月2日下昼2时确定。。

要约阻止时间为美国东部时间2026年6月2日下昼5时, ,,,持有人可在此前撤回已递交的票据。。接纳包管交付程序的持有人可在6月4日下昼5时前完成递交。。

交割日预计为2026年6月5日。。票据被接受的持有人将获得总对价及阻止交割日的应计未付利息。。凭证公司2026年第一季度财报, ,,,阻止3月31日债务已降至820亿美元, ,,,较去年同期的874亿美元有所下降。。

摩根士丹利及富国证券担当本次要约的生意商治理人, ,,,Global Bondholder Services Corporation担当信息及要约署理机构。。

本次要约不以任何最低递交金额为条件条件, ,,,亦不受融资条件约束。。

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