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存储芯片股狂欢背后：市场视察人士忠言“周期性从未消逝”|近年来，，
，，存储相关股票的逾额回报助推了美国和韩国股市大幅上涨，，
，，但市场视察人士忠言称，，
，，投资者若遗忘该市场的周期性，，
，，效果自尊。。。|三星电子和SK海力士是HBM芯片的最大生产商之一，，
，，今年迄今其股价划分飙升114%和186%。。。总部位于美国的美光科技和闪迪（SanDisk）在2026年也已划分上涨141%和156%。。。|“我嫌疑情形依然云云——每次人们论证存储周期已消逝、该行业现在已成为恒久价值创立行业之时，，
，，往往就是一切即将急转直下之际。。。”|只管现在存储芯片供应极为主要，，
，，但Alphabet旗下的谷歌于3月24日推出了TurboQuant，，
，，这是一种新的压缩要领，，
，，据称可将运行大型语言模子所需的内存量镌汰六分之五。。。|此类希望有可能大幅削减对AI存储芯片的需求，，
，，而这类芯片一直是谷歌、OpenAI和Anthropic等公司训练大型语言模子的要害组件。。。|德意志银行在周二的一份报告中写道，，
，，投资者应“继续为与人工智能相关的一连倾覆做好准备”，，
，，TurboQuant的宣布即为例证，，
，，该手艺一经推出便导致最大存储芯片供应商的股价大幅下跌。。。|财产治理公司JM Finn的投资办公室主管乔恩·坎利夫体现，，
，，未来三年产量有大幅提升的空间，，
，，从而缓解供应主要，，
，，“尤其是若是AI需求以更正常的程序增添”。。。|“今天的股价假设价钱将恒久坚持高位，，
，，企业会严守纪律不过度投资，，
，，且利润率远优于已往，，
，，”他增补道。。。“我们还想强调，，
，，最近几周该板块履历了高度的动量拥挤，，
，，这使其容易遭遇大幅回调。。。”|Ranmore基金治理公司首席投资官安德鲁·拉平体现，，
，，只管展望存储芯片何时会供过于求是不可能的使命，，
，，但投资一个“历史上资源回报率平均而言处于一样平常水平，，
，，但目今定价却隐含未来将创立极高回报”的行业时，，
，，投资者必需坚持审慎。。。|三星和SK海力士推动韩国综合股价指数（Kospi）在2025年和2026年一起攀升至平流层般的高度。。。这两只股票合计占整个指数权重的50%以上。。。|渣打银行全球首席投资官史蒂夫·布莱斯5月13日体现，，
，，他以为韩国股市的乐观情绪“离见顶已不远”，，
，，“我上周在韩国，，
，，我们建议客户对部分投资组合举行赚钱了却，，
，，并转向全球多元化的投资组合。。。”|只管云云，，
，，一些银行仍看好这两家公司的远景。。。野村预计，，
，，SK海力士股价将在未来12个月内抵达400万韩元，，
，，三星电子将抵达59万韩元。。。 · 老先进 (?128)
传京东思量20亿英镑竞购英国电商平台The Very Group|据Sky News于5月22日报道，，
，，中国电商巨头京东正思量对英国在线购物平台The Very Group提倡潜在收购，，
，，估值约20亿英镑。。。|The Very Group建设于1923年，，
，，是英国最大的在线零售商和无邪支付提供商之一，，
，，年营收约21亿英镑，，
，，旗下拥有Very、Littlewoods等品牌，，
，，笼罩电子产品、家居、时尚等近2000个品牌，，
，，通过其Key Pay平台提供先买后付等无邪支付效劳。。。财报显示，，
，，公司2025财年调解后EBITDA达3.07亿英镑，，
，，创22年来最高纪录。。。现在The Very Group由私募巨头凯雷集团控股，，
，，后者于2025年从Barclay家族手中接盘。。。|新闻人士指出，，
，，凯雷妄想以约20亿英镑估值出售The Very Group。。。若京东乐成收购，，
，，这将是其在英国市场的又一次重大实验。。。此前，，
，，京东曾竞购电器连锁Currys未果，，
，，并退出了收购Argos的谈判。。。|剖析人士以为，，
，，若此项生意告竣，，
，，将显著增强京东在欧洲市场的直接触达能力。。。京东近期已在欧洲推出升级版电商效劳Joybuy，，
，，笼罩英国、德国等六国，，
，，允许当日送达。。。收购The Very Group可为其提供成熟的外地品牌认知、物流基础设施及重大客户群，，
，，加速其在欧洲的扩张程序。。。 · 无名氏 (?600)
Borr Drilling第一季度利润受Odin自升式钻井平台启动延迟影响|Borr Drilling报告第一季度亏损扩大，，
，，缘故原由是Odin自升式钻井平台的启动事情延迟以及条约过渡拖累了盈利，，
，，与此同时该海上钻井公司仍在继续扩大其船队规模和条约积压。。。|Borr Drilling体现，，
，，第一季度业绩受到Odin钻井平台在美国墨西哥湾条约启动延迟以及840万美元信贷损失拨备的影响。。。|Borr Drilling首席执行官Bruno Morand体现：“2026年第一季度的运营体现实现了99.4%的手艺使用率和97.0%的经济使用率。。。”|“本季度，，
，，Odin完成了从墨西哥到美国墨西哥湾的调动，，
，，原定于2月最先作业。。。然而，，
，，由于特另外条约准备事情和羁系审批，，
，，启动被延迟。。。”|Borr Drilling于1月完成了以3.6亿美元从Noble Corporation收购五座高规格自升式钻井平台的生意，，
，，并单独告竣协议，，
，，通过一家新的50/50合资企业以2.87亿美元再收购五座钻井平台。。。|Borr Drilling增补称，，
，，今年迄今已获得13份条约允许，，
，，代表凌驾2250天和2.74亿美元的积压订单，，
，，不包括通过Noble收购获得的特殊天数。。。|Morand总结道：“虽然中东冲突带来了短期不确定性，，
，，但该地区的要害招标仍在推进，，
，，仅泛起小幅延迟。。。从更普遍的角度看，，
，，我们以为近期事务增强了该行业的恒久远景，，
，，支持了更高的油价和对能源清静的新一轮关注。。。浅水盆地仍然是有吸引力的资源，，
，，提供低本钱、短周期的石油供应，，
，，使918博天堂客户能够快速响应市场情形。。。”|“由于客户的妄想和预算流程，，
，，我们预计活动水平和日费率的改善将滞后于油价走势六至十二个月，，
，，正如俄乌军事入侵后日费率强劲上涨所证实的那样。。。”|“因此，，
，，我们对公司2027年和2028年的远景越来越有信心，，
，，由于我们预计中东冲突的影响将是显著且长期的。。。在此配景下，，
，，Borr Drilling扩大的船队已做好准备，，
，，能够支持客户的需求，，
，，并随着行业周期的演进为股东创立恒久价值。。。” · 设计照料 (?637)