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美银视察：40%基金司理视“二次通胀”为头号威胁，，，投资者正有序逐险而非猖獗扫货|美国银行周二宣布的5月全球基金司理视察显示，，，“二次通胀”已取代地缘政治冲突，，，成为机构投资者的最大尾部危害
。
。。。。40%的受访者将其列为主要担心，，，远高于其他选项
。
。。。。|与此同时，，，基金司理们对美股的设置抵达了创纪录的超配水平
。
。。。。净50%的受访者体现超配美股，，，较4月的13%大幅飙升37个百分点，，，创下该项视察的历史最大月度增幅
。
。。。。这批注，，，只管保存通胀重复的担心，，，但市场对企业盈利和AI相关资笔僻出的乐观情绪正在压倒避险需求
。
。。。。|与激进的股票设置形成鲜明比照的是，，，投资者对债券市场极为审慎
。
。。。。由于担心一连的通胀和财务赤字，，，62%的基金司理预计，，，30年期美债收益率将在未来12个月内升至6%，，，仅20%的受访者以为收益率会跌至4%
。
。。。。|在宏观经济判断上，，，气馁情绪显著消退
。
。。。。仅有4%的基金司理以为经济会“硬着陆”，，，而39%的人相信将迎来“不着陆”——即经济在高利率情形下仍能维持增添，，，无需深度衰退
。
。。。。|为了支持其乐观的股市看法，，，基金司理们正在起劲调仓
。
。。。。视察显示，，，投资者的平均现金水平已从4.3%降至3.9%
。
。。。。不过，，，美银战略师Michael Hartnett也提醒，，，当现金水平降至云云低位时，，，通常意味着市场在遇到坏新闻时，，，缺乏足够的“干火药”来缓冲攻击
。
。。。。|详细到行业设置，，，资金正在显著流向科技和周期性板块
。
。。。。视察显示，，，基金司理最看好的行业为科技、银行和工业，，，而对公用事业、必需品和医疗保健等防御性板块的设置则降至低点
。
。。。。|在地缘政治方面，，，66%的受访者预计霍尔木兹海峡的航运逆境将在数月内解决，，，这为目今由油价驱动的通胀担心提供了一定的恒久缓解预期
。
。。。。 · 财务总监 (?350)
欧洲股市震荡、油价上涨，，，因美国攻击伊朗|周二欧洲股指涨跌互现，，，从近期涨幅中小幅回落
；；
；美国对伊朗南部发动新一轮攻击，，，削弱了投资者对美伊即将告竣清静协议的预期，，，油价随之上涨
。
。。。。|但美国周一宣布对伊朗南部实验所谓 “防御性攻击” 后，，，生意员于周二重新调解预期
。
。。。。和谈仍在举行，，，美国国务卿马尔科?鲁比奥周二体现，，，与伊朗的协议谈判可能 “还需数日”
。
。。。。|他称：“时势从‘即将告竣协议’，，，到‘各国签署《亚伯拉罕协议》’，，，再到‘空袭’，，，事态并不清朗
。
。。。。” 他指的是美国总统唐纳德?特朗普周一亮相，，，已要求更多国家签署《亚伯拉罕协议》，，，同时试图谈判竣事对伊战争
。
。。。。|沙夫里克称，，，市场仍潜在乐观情绪，，，生意员期盼霍尔木兹海峡尽快恢复通航
。
。。。。布伦特原油已从 4 月尾每桶 120 美元以上的高点显著回落
。
。。。。|欧洲生意员同时关注欧洲央行委员伊莎贝尔?施纳贝尔的亮相
。
。。。。她向路透社体现，，，即便美伊和谈告竣协议，，，欧洲央行 6 月仍应加息 —— 冲突一连时间远超预期，，，高油价正伸张至整体经济
。
。。。
；；
Ｇ沂谐∩庠倍巯允，，，欧洲央行 6 月聚会加息概率约 90%
。
。。。。|美军攻击后，，，欧洲国债收益率上行
；；
；但德国 10 年期国债基准收益率仍靠近近七周低位，，，报 2.9792%
。
。。。。上周投资者对战争攻击通胀与增添的担心削弱，，，收益率随之下行
。
。。。。美国国债走强，，，投资者仍乐观预期霍尔木兹海峡航运恢复
。
。。。。 · 厨师 (?145)
苹果、谷歌呼吁在加拿大《网络清静法案》中引入司法监视|苹果和谷歌母公司Alphabet周二推动修改一项正在加拿大议会审议的网络清静法案，，，旨在对企业所称的“可能泛起的神秘下令”增添司法监视，，，这些下令旨在破解其软件和装备的加密
。
。。。。|该法案与英国和澳大利亚已公布的步伐类似，，，旨在付与执法官员会见加密数据的权限
。
。。。。加拿大政府体现，，，该法案将有助于他们更早地视察清静威胁并接纳更迅速的行动
。
。。。。|所谓“端到端”加密，，，意味着任何人——包括执法部分和科技公司——若没有密钥，，，都无法会见数据
。
。。。。该加拿大法案并未明确要求科技公司破解其装备的加密，，，但苹果、谷歌和Meta Platforms均已果真体现阻挡
。
。。。。这些科技公司以为，，，该法案将建设一种羁系情形，，，政府可能向其发出神秘下令，，，要求在效劳或装备中植入后门，，，且无需向用户或公众披露该后门
。
。。。。 · 保洁照料 (?77)