日韩股再度大涨 AI热潮与歇工暂停引爆行情 汇率倒挂隐含危害 —— 值得注重的是，，，日韩股市中的半导体和科技板块涨势最为显著 。。。。
21日，，，三星电子、SK海力士、软银集团等半导体科技股领涨日韩股市，，，项昊宇称，，，其迅猛涨势与AI工业超等周期周全爆发高度相关，，，同时叠加行业周期反转与个股利好催化 。。。。
他体现，，，从工业逻辑看，，，三星与SK海力士作为全球前两大存储芯片厂商，，，垄断高端HBM（高带宽存储）市场，，，而HBM是AI大模子训练的焦点稀缺资源，，，需求随算力扩张呈指数级增添，，，存储芯片价钱已进入明确涨价周期，，，机构普遍预判两家企业未来数季度业绩将一连爆发 。。。。
软银的暴涨则直接受益于OpenAI IPO预期，，，其对OpenAI的646亿美元押注有望在上市后获得超450亿美元浮盈，，，同时SB Energy分拆上市妄想也提升估值预期，，，而OpenAI作为AI领域标杆企业，，，其上市将进一步强化市场对AI工业链的投资信心 。。。。
在项昊宇看来，，，短期来看，，，日元与韩元温顺偏弱对两国股市具有正向刺激作用 。。。。他体现，，，由于日元贬值提升日本出口企业竞争力，，，特殊是汽车、电子等制造业龙头，，，同时吸引外洋资金流入以获取汇率与股价双重收益，，，日经指数上涨与日元贬值形成正向循环，，，在日元偏弱配景下，，，日股有望维持上涨态势 。。。。
另一边，，，项昊宇也以为，，，韩元弱势同样利好韩国出口导向型企业，，，尤其是三星、SK海力士等半导体巨头外洋收入占比超80%，，，韩元贬值可直接提升换算后的财报利润，，，对股价形成支持 。。。。
事实上，，，日本和韩国政府都小心钱币过快贬值的危害 。。。。此前，，，为避免投契性外汇生意，，，韩国财务部和央行也加大了口头干预力度 。。。。项昊宇预计，，，日元和韩元汇率走势将继续泛起弱势震荡名堂，，，市场仍需关注汇率波动加剧可能引发的市场危害 。。。。
项昊宇称，，，利好日经指数和韩综指的因素有许多，，，首先焦点支持来自AI工业一连景气，，，存储芯片涨价周期明确，，，三星、SK海力士等龙头企业业绩有望一连超预期 。。。。
其次，，，美伊谈判若取得实质性希望，，，将进一步降低危害溢价，，，吸引全球资金回流亚太科技市场 。。。。再者，，，韩国出口数据逐步回升，，，日本企业盈利增添稳健，，，外资一连买入，，，为市场提供流动性支持 。。。。