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李大仁：存储芯片股狂欢背后：市场视察人士忠言“周期性从未消逝”|近年来，，，，，，存储相关股票的逾额回报助推了美国和韩国股市大幅上涨，，，，，，但市场视察人士忠言称，，，，，，投资者若遗忘该市场的周期性，，，，，，效果自尊。。。
。。|三星电子和SK海力士是HBM芯片的最大生产商之一，，，，，，今年迄今其股价划分飙升114%和186%。。。
。。总部位于美国的美光科技和闪迪（SanDisk）在2026年也已划分上涨141%和156%。。。
。。|“我嫌疑情形依然云云——每次人们论证存储周期已消逝、该行业现在已成为恒久价值创立行业之时，，，，，，往往就是一切即将急转直下之际。。。
。。”|只管现在存储芯片供应极为主要，，，，，，但Alphabet旗下的谷歌于3月24日推出了TurboQuant，，，，，，这是一种新的压缩要领，，，，，，据称可将运行大型语言模子所需的内存量镌汰六分之五。。。
。。|此类希望有可能大幅削减对AI存储芯片的需求，，，，，，而这类芯片一直是谷歌、OpenAI和Anthropic等公司训练大型语言模子的要害组件。。。
。。|德意志银行在周二的一份报告中写道，，，，，，投资者应“继续为与人工智能相关的一连倾覆做好准备”，，，，，，TurboQuant的宣布即为例证，，，，，，该手艺一经推出便导致最大存储芯片供应商的股价大幅下跌。。。
。。|财产治理公司JM Finn的投资办公室主管乔恩·坎利夫体现，，，，，，未来三年产量有大幅提升的空间，，，，，，从而缓解供应主要，，，，，，“尤其是若是AI需求以更正常的程序增添”。。。
。。|“今天的股价假设价钱将恒久坚持高位，，，，，，企业会严守纪律不过度投资，，，，，，且利润率远优于已往，，，，，，”他增补道。。。
。。“我们还想强调，，，，，，最近几周该板块履历了高度的动量拥挤，，，，，，这使其容易遭遇大幅回调。。。
。。”|Ranmore基金治理公司首席投资官安德鲁·拉平体现，，，，，，只管展望存储芯片何时会供过于求是不可能的使命，，，，，，但投资一个“历史上资源回报率平均而言处于一样平常水平，，，，，，但目今定价却隐含未来将创立极高回报”的行业时，，，，，，投资者必需坚持审慎。。。
。。|三星和SK海力士推动韩国综合股价指数（Kospi）在2025年和2026年一起攀升至平流层般的高度。。。
。。这两只股票合计占整个指数权重的50%以上。。。
。。|渣打银行全球首席投资官史蒂夫·布莱斯5月13日体现，，，，，，他以为韩国股市的乐观情绪“离见顶已不远”，，，，，，“我上周在韩国，，，，，，我们建议客户对部分投资组合举行赚钱了却，，，，，，并转向全球多元化的投资组合。。。
。。”|只管云云，，，，，，一些银行仍看好这两家公司的远景。。。
。。野村预计，，，，，，SK海力士股价将在未来12个月内抵达400万韩元，，，，，，三星电子将抵达59万韩元。。。
。。 (?325)

热心市民：谷歌宣布大龙虾：全天候AI管家Gemini Spark|新浪科技讯，，，，，，Google I/O 2026主题演讲，，，，，，谷歌Labs产品副总裁伍德沃德（Josh Woodward）走上台演示了一个场景：派对约请发出去了，，，，，，Gemini Spark自动扫描收件箱，，，，，，把所有回复汇总进Google Sheet，，，，，，对还没回复的人发送提醒邮件。。。
。。全程在后台完成，，，，，，用户什么都不必动。。。
。。这就是谷歌对Gemini Spark的界说——不是一个谈天机械人，，，，，，而是一个24小时不下线的数字助理，，，，，，自动替你把事情做完。。。
。。|Spark的运作方法是跨应用的深度整合。。。
。。它同时读取Gmail、Google Docs、日历、Drive，，，，，，以及用户登录的第三方网站，，，，，，将疏散在各处的信息串联成行动。。。
。。更要害的是“Skills”系统：用户可以自界说一套可重复执行的使命逻辑，，，，，，好比告诉Spark每周五汇总本周聚会纪要、整理成牢靠名堂发给团队；；；；；；也可以从社区上传的手艺库里直接装置别人做好的Skills。。。
。。这让Spark逐渐从一个执行工具酿成了可以一连学习用户习惯的小我私家智能层。。。
。。|Spark的特殊之处在于它的信息会见深度。。。
。。凭证谷歌官方预览文档，，，，，，Spark会挪用用户的Connected Apps数据、历史对话、使命纪录、位置信息，，，，，，以致Personal Intelligence——谷歌为Gemini建设的小我私家数据画像系统。。。
。。它还被明确授权在须要时向第三方共享用户信息，，，，，，包括姓名、联系方法、文件和偏好设置，，，，，，以完成代购、预订等操作。。。
。。谷歌在界面中注明Spark仍处于实验阶段，，，，，，并提醒用户：它可能在未经确认的情形下完成付款或分享信息。。。
。。|这是谷歌第一次把一个具备真实验动能力的Agent推向通俗消耗者。。。
。。Spark现在将作为AI Ultra订阅（$200档）的专属功效率先开放，，，，，，这个定价自己就是一种定性：谷歌把它视为整个订阅系统皇冠上的明珠，，，，，，而不是全民功效。。。
。。但更值得关注的问题是：当一个AI最先署理你的邮件、代你付款、代你和别人相同，，，，，，用户把几多主权交了出去，，，，，，又是否真的准备好了？
？？？？|Spark的竞争坐标比外界通常形貌的更重大。。。
。。最直接的敌手是OpenAI Operator——后者去年底推出，，，，，，主打跨网页自动操作、代购、旅馆预订，，，，，，Skills逻辑与Spark高度重合，，，，，，连“可能在未经确认情形下付款”这个危害警示语言都险些一字不差。。。
。。OpenClaw定位开发者和重度用户，，，，，，需要手动设置事情流；；；；；；Spark瞄准的是通俗Gmail用户，，，，，，两者受众并不完全重叠。。。
。。|但谷歌真正的底牌，，，，，，是OpenClaw和Operator都无法复制的生态护城河。。。
。。Spark自然读取Gmail、Drive、Docs、Calendar——这些数据本就在谷歌效劳器上，，，，，，无需用户逐一授权第三方接入。。。
。。OpenClaw要做同样的事，，，，，，每个接口都要单独买通，，，，，，每个用户都要完成一次繁琐的权限设置。。。
。。这个摩擦在消耗者场景中足以决议生死。。。
。。谷歌不需要在手艺上赢，，，，，，只要把一个“足够好的Agent”做进每个Gmail用户的收件箱，，，，，，OpenClaw和Operator的潜在用户盘就都被同步压缩了。。。
。。 (?338)

游戏狂魔：Diploma上调业绩预期、盈利大增 股价走高|公司最新上调业绩目的：内生营收增速预期以后前 9% 上调至 12%；；；；；；已完成收购营业带来的营收增速孝顺，，，，，，由原先 3% 上调至 6%；；；；；；营业利润率维持约 25% 稳固。。。
。。|阻止 3 月 31 日的半年财报显示，，，，，，公司营收从去年同期 7.285 亿英镑增至 8.511 亿英镑。。。
。。旗下生命科学、密封件、控制装置等焦点营业板块内生增添势头强劲，，，，，，推动营收走高。。。
。。|报告期内公司内生营收同比增添 15%，，，，，，高于 Visible Alpha 调研剖析师此前展望的 8.277 亿英镑营收、12.1% 内生增速。。。
。。|公司首席执行官约翰尼?汤姆森体现：“下半年开局态势优异，，，，，，只管外部情形保存不确定性，，，，，，我们对上调后的整年业绩目的充满信心。。。
。。” (?613)