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李大仁：高盛战略师Oppenheimer：股市面临“减速带危害”|高盛战略师体现，，，，，，只管伊朗战争对宏观经济造成了攻击，，，，，，但股市仍攀升至纪录高位，，，，，，不过现在回调的危害正在加大，，，，，，尤其是由于通胀飙升。。|由Peter Oppenheimer向导的团队体现：“若是石油供应中止一连到今年下半年且通胀预期进一步上升，，，，，，股市确实面临‘减速带危害’”。。 (?258)

宠物照料：瑞穗押注AI需求外溢，，，，，，大幅上调美光、意法及德州仪器目的价|瑞穗证券周二宣布行业报告，，，，，，基于人工智能基础设施建设带来的连锁效应，，，，，，显著调高了对美光科技、意法半导体及德州仪器的目的股价，，，，，，以为AI的兴旺需求正在向存储及模拟芯片市场扩散。。|瑞穗剖析师Vijay Rakesh在报告中指出，，，，，，其团队通太过析AI数据中心对存储及模拟市场的影响，，，，，，发明渠道信息显示模拟芯片正受益于AI效劳器安排的加速，，，，，，而DRAM及NAND存储则一连沾恩于AI效劳器的强劲需求。；；；；；；诖，，，，，，瑞穗将意法半导体的评级定为“跑赢大盘”，，，，，，目的价从56美元大幅上调21.4%至68美元。。关于德州仪器，，，，，，只管维持“中性”评级，，，，，，但将其目的价从255美元上调至300美元。。剖析师同时预计，，，，，，供应主要的时势将一连到2027年上半年。。|别的，，，，，，报告对美光科技表达了高度乐观，，，，，，以为其在HBM市场的领先职位将直接受益于AI算力需求的爆发。。连系美光此前宣布的强劲季度业绩及下季度37%的收入增添预期，，，，，，其已成为AI周期中的焦点受益标的。。|只管近期部分芯片股因赚钱了却泛起回调，，，，，，但多家机构对2026年的半导体行业远景体现乐观。。数据显示，，，，，，2025年全球半导体市场在AI驱动下增添25.6%至7920亿美元。。Semiconductor Intelligence等机构展望，，，，，，受益于AI的一连扩张，，，，，，2026年半导体市场增速有望抵达30%。。剖析师以为，，，，，，纵然存储欠缺对消耗电子市场爆发影响，，，，，，蓬勃生长的AI市场以及工业和汽车市场的相对稳固将继续推动半导体行业在2026年实现增添。。 (?914)

铁杆粉丝：税收抵免政策到期，，，，，，美国风电光伏项目面临危害|美国风电和太阳能项目建设热潮正面临多重攻击：劳动力与装备欠缺，，，，，，加之特朗普政府自己对可再生能源持阻挡态度，，，，，，拟作废相关税收抵免政策。。|能源研究机构清景数据（Cleanview）的统计显示，，，，，，2025 年头至今，，，，，，在建太阳能项目装机容量增添50%，，，，，，风电项目增幅达60%。。|此番建设热潮的动因，，，，，，是开发商争相赶在税收抵免政策到期前抢占优惠。。恒久阻挡风电、太阳能的特朗普，，，，，，在其所谓 “弘大优美法案” 中大幅削减了相关激励政策。。|风电与太阳能项目须在7月4日前动工，，，，，，且施工需坚持一连，，，，，，才有资格享受税收抵免，，，，，，这一合规流程被称作 “清静港认定”。。政策收紧大幅压缩了开发商原定的项目启动周期。。|在美国电力需求一连增添的配景下，，，，，，即将到期的政策阻止日期令大批新能源项目陷入险境。。咨询机构ICF的数据显示，，，，，，受数据中心、电动汽车以及热泵等家电用电拉动，，，，，，2025至2030年美国电力需求预计增添25%，，，，，，到2050年增幅将达78%。。 (?711)